"Estas operaciones confirman el compromiso
de la Compañía por continuar gestionando su perfil de vencimientos
oportunamente”, dice la compañía estatal.
El Grupo Ecopetrol confirmó la recompra
(tender offer) de la totalidad de bonos puestos en el mercado internacional
emitidos desde 2015 con vencimiento en junio 2026, operación anunciada desde el
pasado 8 de octubre de 2024.
La compañía estatal informo en un
comunicado oficial que recibió ofertas por USD 803 millones, equivalentes al
64% del monto en circulación, cifra superior al porcentaje de recompra
ejecutado en enero de 2024, con lo cual el saldo nominal de estos bonos se
redujo de USD1.250 millones a USD447 millones.
De acuerdo con la compañía, “este resultado
evidencia la significativa participación de los inversionistas en la oferta,
ratificando su confianza en Ecopetrol”.
Agrega la estatal petrolera que, para
completar los demás componentes de la totalidad de la operación de manejo de
deuda, Ecopetrol procederá de la siguiente manera:
1- Realizará una notificación para la
redención anticipada (make-whole) de los bonos en circulación restantes por el
monto remanente de USD447 millones mencionados, y cuyos tenedores no
participaron en la oferta de recompra con cumplimiento en fecha de 21 de
octubre de 2024.
2- Ecopetrol efectuará el pago anticipado y
total del crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional,
cuyo saldo nominal actual es de USD500 millones y tiene vencimiento en
septiembre de 2030.
Este crédito, cuyo pago parcial anticipado por USD500
millones, se había realizado el pasado 18 de octubre de 2024 (anunciado
mediante información relevante el 10 de octubre de 2024).
“El cumplimiento exitoso de la oferta de
recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en
2026, y el prepago total del crédito internacional, se ejecutarán utilizando
los recursos provenientes de la emisión de bonos anunciada el 18 de octubre de
2024, la cual se ha hecho efectiva en el día de hoy. Estas operaciones
confirman el compromiso de la Compañía por continuar gestionando su perfil de
vencimientos oportunamente”, agrega el comunicado de la compañía.
Fuente Ecopetrol.
